11月4日早上，离岸东谈主民币兑好意思元增值301点，现报7.1059，在岸东谈主民币夜盘收报7.1300。

　　民生银行首席经济学家温彬合计，中国出口地点稳中向好，连接推崇剖析跨境资金流动的基本盘作用；跟随货币、房地产、老本阛阓等一揽子超预期计谋出台，阛阓信心显然提振，海外投资者加速布局中国钞票，亦对外汇储备范围剖析酿成有劲赈济，外汇阛阓将连接保抓牢固运行。

　　A股开盘集体拉升。完了发稿，创业板指涨近2%，北证50涨超5%。

　　东谈主形机器东谈主观念股掀涨停潮。

　　近日，川渝地区东谈主形机器东谈主产业程度快速鼓励：10月28日，成齐东谈主形机器东谈主改进中心寰宇首发超轻量级东谈主形机器东谈主整机居品 “贡嘎一号”，已毕成齐造东谈主形机器东谈主零的冲破；重庆市经信委等部门聚合印发《重庆市“机器东谈主+”诈骗步履贪图（2024—2027年）》，为产业发展指明标的。分析指出，当今产业投入从0到1的病笃冲破阶段，2024年将是冲破量产的要津一年。

　　汽车整车股拉升，赛力斯涉及涨停，股价续创历史新高。众泰汽车封板，北汽蓝谷、江淮汽车、中通客车、比亚迪等跟涨。港股汽车股也抓续走高。

　　关于A股后市，中信建投首席策略官陈果默示，阛阓在恭候好意思国大选效果和财政发力细节落地，同期在资金面和风险偏好赈济下仍然合座保管强势轰动的特征，但短期部分高位题材股在往还过热后也出现了显然回落迹象。

　　“短期外部变量可能影响牛市节律，但不改中期牛市标的。”陈果合计，短期不错恭候外部不细目性落地，好意思国大选的不同效果对短期作念多结构和节律可能也会略有影响，但同期他合计，比拟细主张是，从中期看，化债、促进房地产止跌回稳和扩内需齐会是计谋抓续发力标的，如阛阓短期出现波动，权贵受益这些标的的行业和公司可讨论乘机逢调整加多布局。

　　重心心计城商行、保障、建筑、工程机械、新动力车、电力建树、互联网、军工等。重心心计主题：智能驾驶，新质坐褥力，并购重组等。

　　光伏抓续受心计。摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的作风，合计跟着订价复苏和行业整固，价钱照旧触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。

　　分析师Eva Hou等论说指出，将2024年太阳能装机量展望上调4%至225GW，并将2025年的装机量展望小幅上调至240GW。光伏行业协会的命令是有用的，为供应链价钱提供了赈济。产业链中隆基绿能是首选，其有最具弹性的钞票欠债表。将弘元绿能评级上调至平配。

　　开源证券研报指出，AI Agent、AI视频生成、AI教师、AI陪伴、AI游戏等范畴欺压推新，将连接推动AI诈骗贸易化空间大开。提议布局：1）大模子/AI Agent/语料：心计昆仑万维、科大讯飞等；2）AI+教师/出书：心计世纪天鸿等；3）AI+IP/影视：心计上海电影等；4）AI+音乐/陪伴：心计顺网科技等；5）AI+电商/营销：心计蓝色光标等；6）AI+游戏：心计恺英网罗等。

　　国金证券合计，连接看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链：1）北好意思四大云厂商三季度整个老本开支589.1亿好意思元，其中亚马逊三季度老本开销同比增长81%，达到226.2亿好意思元，微软三季度老本开销达到149.2亿好意思元。云厂商老本开支连接保抓高增长，英伟达Blackwell芯片需求强盛，微软猖獗下单GB200芯片和NVL72工作器，产业链已驱动拉货。2）电子板块三季度功绩分化，受益AI云霄强盛需求及周期复苏，PCB板块功绩亮丽。PCB板块前三季度快速增长。3）苹果硬件改进和成长趋势平稳明晰，本年iPhone 16初步融入AI，端侧模子抓续升级，来岁IPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大改进。连接看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。